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中小Ｍ＆Ａガイドラインの遵守

クライム・ヒル株式会社は、国が創設したＭ＆Ａ支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、中小企業庁が定めた「中小Ｍ＆Ａガイドライン（第２版）」（令和５年９月）を遵守していることを宣言いたします。
また、クライム・ヒル株式会社は、中小Ｍ＆Ａガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。

１．支援の質の確保・向上に向けた取組み
（1）依頼者との契約に基づく義務を履行します。
・善良な管理者の注意（善管注意義務）をもってＦＡ業務を行います。なお、弊社は仲介業務を行いません。
・依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。
（2）契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。
（3）代表者は、支援の質の確保・向上のため、�｜亮院η塾呂慮�上、��適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しており、当該取組みが重要である旨のメッセージを社内外に発信し、発信したメッセージと整合的な取組みを実施します。
（4）知識・能力の向上のための取組を実施しています。
（5）支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。
（6）業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。

２．Ｍ＆Ａプロセスにおける具体的な行動指針
（7）専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者のＭ＆Ａの意思決定を支援します。その際、以下の点に留意します。
・想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。
・FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の注意義務（善管注意義務）を負っていることを
自覚し、適切に取扱います。
（8）ＦＡ契約の締結について、業務形態の実態に合致したＦＡ契約を締結します。
（9）契約締結前には、依頼者に対しFA契約に係る重要な事項（以下�　銑�）を記載した書面を交付する等して、明確な説明を
行い、依頼者の納得を得ます。
�　‐�り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言
するＦＡの違いとそれぞれの特徴（なお、弊社は仲介業務はっておりません。）
�◆…鷆，垢覿般海糧楼蓮ζ睛董淵泪奪船鵐阿泙嚢圓Α▲丱螢絅─璽轡腑鵝�交渉、スキーム立案等）
��　手数料に関する事項（算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支払時期等
�ぁー蠖�料以外に依頼者が支払うべき費用（費用の種類、支払時期等）
�ァ“詭�保持に関する事項（依頼者に秘密保持義務を課す場合にはその旨、秘密保持の対象となる事実、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等に開示する場合の秘密保持義務の一部解除等）
�Α…樟楔鮠弔寮�限に関する事項（依頼者自らが候補先を発見すること及び依頼者自ら発見した候補先との直接交渉を禁止する
場合にはその旨、直接交渉が制限される対象者や目的の範囲等）
�А＼貲ぞ鮃燹淵札�ンド・オピニオンの可否等）
�─．董璽訃鮃燹淵董璽覺�間、対象となるＭ＆Ａ等）
��　契約期間（契約期間、更新（期間の延長）に関する事項等）
��　契約終了後も効力を有する条項がある場合には、当該条項、その有効期間等
��　契約の解除に関する事項及び依頼者が、ＦＡ契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
��　責任（免責）に関する事項（損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等）
（10）契約を締結する権限を有する方に対して説明します。
（11）説明の後は、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。
（12）バリュエーション（企業価値評価・事業価値評価）の実施に当たっては、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。
（13）譲り受け側の選定（マッチング）に当たっては、秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に
流出・漏えいしないよう注意します。
（14）交渉に当たっては、慣れない依頼者にも中小Ｍ＆Ａの全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形でサポートします。
（15）デュー・デリジェンス（ＤＤ）の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を促し、サポートします。
（16）最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
（17）クロージングに当たっては、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

３．ＦＡ契約の契約条項に関する留意点内容について
専任条項については、特に以下の点を遵守して行動します。
（18）専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分をＦＡである弊社に明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
（19）専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも６か月〜１年以内を目安として定めます。
（20）依頼者が任意の時点でFA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)を設けます。
直接交渉の制限に関する条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
（21）直接交渉が制限される候補先は、当該Ｍ＆Ａ専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します（依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しないこと（依頼者が発見した候補先との M&A 成立に向けた支援をM&A 専門業者に依頼する場合を想定）」を明示的に了解している場合を除く。）。上記の他、中小M＆Aガイドラインの趣旨に則った対応をするよう努めます。
（22）直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先の M&A に関する目的で行われるものに限定します。
（23）直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、ＦＡ契約が終了するまでに限定します。
テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
（24）テール期間は最長でも２年〜３年以内を目安とします。
（25）テール条項の対象は、あくまで弊社が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。

４．その他
（26）上記の他、中小Ｍ＆Ａガイドラインの趣旨に則った対応をするよう努めます。